การเชื่อมต่อ Totem เข้ากับ Xero (Totem Integration with Xero)

#1 สร้างแอปพลิเคชันบน Xero

เพิ่มการเชื่อมต่อ (Integration) จาก Developer Center เว็บไซต์: https://developer.xero.com คลิกปุ่ม [new app] แล้วกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังนี้:

App Name: Totem Integration
Integration Type: WEB app
Company or Application URL: https://YOUR-COMPANY-NAME.gainplus.asia
Redirect URI: https://YOUR-COMPANY-NAME.gainplus.asia/payroll/index.phpmod=settings&view=plugin&plugin_key=xero

##2 สร้างรหัสลับ (Generate secret)

จากหน้ารายละเอียดแอปพลิเคชัน ให้ไปที่ Configuration และกด Generate a secret

• คุณต้องใช้รหัสลับ (Secret) คู่กับ Client ID เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อบน Totem
• สำคัญ: ให้คัดลอกรหัสลับทันทีหลังจากสร้างเสร็จ เพราะรหัสจะไม่แสดงให้เห็นอีก
• ขั้นตอนนี้ถือเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่าบนฝั่ง Xero

#3 การเชื่อมต่อ Totem เข้ากับ Xero

ไปที่หน้าจอการจัดการปลั๊กอิน (Plugin management) จากเมนูการตั้งค่า (Settings) ของ Totem

 

กรอก Client ID และ Secret ที่ได้จาก Xero จากนั้นคลิกปุ่ม [establish link]

ระบบ Xero จะปรากฏขึ้นมาเพื่อให้คุณยืนยันการอนุญาตเข้าถึงข้อมูล (Permissions)

หมายเหตุ: หากคุณใช้บัญชี Xero จัดการหลายบริษัท ระบบจะให้คุณเลือกบริษัท (Entity) ที่ต้องการเชื่อมต่อ

เมื่อเชื่อมต่อบัญชีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อ (ตามแถบสีไฮไลต์) และแสดงรายการบัญชีที่ตรงกับการตั้งค่าศูนย์ต้นทุน (Cost Center) ของคุณ

 

 

Iตรวจสอบหรือสร้างบัญชี โดยรันกระบวนการตรวจสอบด้วยการคลิกปุ่ม [recheck accounts] ที่ด้านล่างของหน้าจอ

• ระบบจะยืนยันการมีอยู่ของบัญชีที่มีรหัสตรงกันบน Xero และแสดงชื่อบัญชี Xero เพื่อเป็นการยืนยัน

• ในกรณีที่ไม่มีบัญชีนั้นอยู่ใน Xero คุณสามารถเข้าไปแก้ไขให้ถูกต้องและรันกระบวนการนี้ใหม่อีกครั้ง

• หากคุณไม่ได้ใช้บัญชีบางรายการ ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีนั้นใน Xero

เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้น คุณจะสามารถโอนย้ายสมุดรายวันประจำเดือน (Monthly journals) จาก Totem ไปยัง Xero ได้โดยตรง