การสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice Creation) ภายใต้แผนก Deals Advisory (DA) ใน Sprout Keeper
สำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้ภายใต้แผนก Deals Advisory (DA) ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้:
ระบบไม่อนุญาตให้ดำเนินการด้วยบัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียว
ต้องสร้างบัญชีเพิ่มเติมสำหรับพนักงานใน แผนกสำรอง (Secondary Department)
เคล็ดลับ: สามารถใช้ฟังก์ชัน Duplicate (ทำซ้ำ) เพื่อสร้างบัญชีเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น
เชื่อมโยงบัญชี (Link account) เข้าด้วยกัน โดยขั้นตอนนี้ต้องทำทั้งในบัญชีเก่าและบัญชีใหม่
เคล็ดลับ: กำหนดชื่อโดยใส่คำนำหน้า (Prefix) ชื่อ, อีเมล และชื่อล็อกอิน ด้วยคำระบุตัวตน เช่น [secondary]
หลังจากเชื่อมโยงทั้งสองบัญชีแล้ว ให้สลับโปรไฟล์ไปยังบัญชีสำรองโดยคลิกที่ ไอคอนสลับ (Switch icon) ที่ด้านบนของหน้าจอ
4.1 เพื่อไม่ให้นับบัญชีสำรองนี้ในจำนวนไลเซนส์ (License) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าบัญชีสำรองนี้เป็นบัญชีระดับ Admin
4.2 ตรวจสอบข้อกำหนดการรายงานเวลา (หากเป็นพนักงานที่สร้างรายได้หรือ Fee Earner) ให้ตั้งค่าเป็น 0 สำหรับบัญชีสำรอง
วิธีนี้จะช่วยป้องกันการส่งอีเมลแจ้งเตือนเรื่อง WIP (งานระหว่างทำ) ที่ขาดหาย หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง